Finanzberater nutzen Terminbuchungssysteme, um Beratungsgespräche effizienter zu koordinieren und Interessenten rund um die Uhr einen Gesprächstermin ermöglichen — ohne Telefonkette.
Einsatzmöglichkeiten:
- Erstgespräche: Interessenten buchen unkompliziert einen Kennenlern-Termin, ohne vorher anzurufen
- Online-Beratung: Automatisch generierte Video-Meeting-Links (z. B. Zoom, Teams) für ortsunabhängige Beratung
- Mehrere Berater: Jeder Berater hat seinen eigenen Kalender mit individuellen Verfügbarkeiten
- Datenschutz: Sensible Kundendaten auf deutschen Servern, DSGVO-konform
- Kundendatenpflege: Vorhandene Kundendaten aus dem CRM können mit dem Buchungssystem verknüpft werden
Ablauf einer typischen Buchung: Ein Interessent wählt auf der Website den gewünschten Berater, einen freien Termin und gibt seine Kontaktdaten ein. Er erhält eine automatische Bestätigungs-E-Mail mit Meeting-Link. Der Berater sieht den Termin sofort in seinem Kalender und erhält ebenfalls eine Benachrichtigung.
Verwandte Begriffe: Online-Terminvereinbarung · Mitarbeiter · Systembenachrichtigung