fincrm ist ein deutsches CRM-System (Customer Relationship Management). Die fincrm-Integration ermöglicht den automatischen Transfer von Kunden- und Termindaten aus dem Buchungssystem in das fincrm-CRM.
Verbindungsaufbau
Die Integration nutzt OAuth2 für die sichere Autorisierung:
- In fincrm wird eine neue OAuth-Applikation angelegt (unter Einstellungen > OAuth Apps)
- API-URL, Client-ID und Client-Secret werden in Appointmind eingetragen
- Über „Erlaubnis erteilen" wird die Verbindung per OAuth2-Handshake autorisiert
Übertragene Daten
- Automatisch: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse
- Per Felderzuordnung konfigurierbar: Adresse, PLZ, Ort, Land, Telefon, Mobiltelefon, Anrede, Geburtsdatum sowie individuelle Formularfelder
Funktionsweise
Die Kundendaten werden per Cron-Job regelmäßig zu fincrm synchronisiert. fincrm ist ein kostenpflichtiger Drittanbieter-Dienst.